IQPlus – PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana menerbitkan surat utang senilai Rp1 triliun. Intrumen investasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan dengan total nilai Rp5 triliun.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2022 tersebut mulai ditawarakan mulai tanggal 9 hingga 11 Februari 2022. Perseroan bakal menawarkan surat utang tersebut dalam tiga seri.

Rincianya adalah, seri A senilai Rp100 miliar berbunga 5 persen dengan jatuh tempo 370 hari sejak diterbitkan. Seri B senilai Rp625 miliar berbunga 7,25 persen dengan jatuh tiga tahun sejak diterbitkan. Seri C senilai Rp275 miliar berbunga 8,25 persen dengan jatuh tempo lima tahun sejak diterbitkan.

Dalam hajatannya kali ini, Manajemen SMAR akan dibantu oleh BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sucor Sekuritas yang berperan sebagai penjamin emisi obligasi tersebut. Patut diketahui, Obligasi ini memiliki peringkat idA+ yang pembayaran bunganya akan dilakukan berkala tiga bulan hingga jatuh tempo.

Adapun dana yang diperoleh dari hasil penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo.